Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) Londra’da gerçekleştirdiği sukuk ihracına yönelik büyük bir talep geldi. 14-16 Ekim tarihleri arasında yatırımcılarla yapılan görüşmelerin ardından, 5 yıl 3 ay vadeli, yüzde 6,95 getiri oranlı 750 milyon dolar tutarındaki sukuk ihracına rekor bir talep toplandı.
TVF’nin uluslararası sukuk yatırımcılarıyla ilk kez bir araya geldiği bu işlem, Hazine ve katılım bankalarının dışında bir Türk kuruluşunun uluslararası sukuk piyasalarına adım atması açısından büyük bir önem taşıyor. Fon, İstanbul Finans Merkezi projesi için fonlama portföyünü çeşitlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği bu ihraçla nitelikli yatırımcılardan büyük bir ilgi gördü.
Başarılı bir şekilde tamamlanan sukuk ihracına, 7 milyar dolara yakın talep geldi. Bu talep, 14 kat seviyesinde bir talep çarpanına ulaştı ve sukuk ihraç tarihinde bir rekor olarak kaydedildi. Piyasa muadillerine göre oldukça başarılı bir şekilde tamamlanan sukuk ihracında getiri oranı yüzde 6,95 olarak gerçekleşti.
TVF’nin bu yılın şubat ayında gerçekleştirdiği Eurobond işleminde arz tutarının 14 katı üzerinde bir yatırımcı talebi oluşmasının ardından, sukuk işleminde de yine 14 kat seviyesine yakın bir talep çarpanına ulaşılması, yatırımcıların TVF’ye olan güvenini pekiştirdi.
Küresel piyasalarda risk algısının karışık seyrettiği bu dönemde elde edilen başarılı sonuç, yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve ekonomi politikalarına duyduğu güvenin bir göstergesi oldu.
Sukuk işleminin koordinasyonunu Emirates NBD Capital, J. P. Morgan ve Standard Chartered bankaları üstlendi. 750 milyon dolarlık sukuk ihracı, 2024 yılında Türkiye’de yerleşik kuruluşlar arasında gerçekleştirilen tahvil ve sukuk ihracatları arasında en fazla fiyat düşümüne (IPT) sahip ikinci işlem oldu. Nihai fiyat, TVF Eurobond’unun güncel eşlenik fiyatına kıyasla 17,5 baz puan TVF lehine, yüzde 6,95 seviyesinde gerçekleşti.
TVF, Eylül ayında Dubai ve Abu Dabi’de gerçekleştirdiği yatırımcı görüşmelerinde Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki önemli yatırımcılarla bir araya gelerek, TVF’yi ve stratejilerini tanıtma fırsatı buldu. Bu görüşmelerde de yatırımcılardan büyük ilgi gördü.
Elde edilen finansman, TVF’nin finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme hedefleri doğrultusunda İstanbul Finans Merkezi’ne katma değer kazandıracak yatırımlar için kullanılacak.
İstanbul Finans Merkezi, dünyanın önde gelen finans kuruluşları ve şirketlerini İstanbul’da bir araya getirerek çok boyutlu finansal hizmetler, uluslararası ticaret ve enerji ekosistemi oluşturmayı hedefliyor. Bu ekosistemin yaratacağı katma değerle önce bölgesel, ardından küresel bir finans merkezi olmayı amaçlıyor.